DER KÖNIGSWEG FÜR DEINE FINANZEN

WAS ERWARTET DICH

In unserem ersten Gespräch liegt der Hauptfokus auf deiner finanziellen Bildung und wir nehmen deine aktuelle finanzielle Situation auf.

Um entscheiden zu können, wie wir das erarbeitete Wissen für dich persönlich anwenden können, wird dein Risikoprofil anhand eines Fragebogens ermittelt und anschließend gemeinsam dein individuelles Konzept erstellt.

Hier kommen wir in die Umsetzung und finden heraus welche Finanzinstrumente am Besten zu deinen Zielen passen

Um dich langfristig begleiten zu können, vereinbaren wir jährlich ein Jahresgespräch.

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Der Spezialist für alle biometrischen Risiken